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新聞01

知名對沖基金經理：市場錯看了瑞信(CS.US) 未來兩年鬧劇將會解決 智通財經APP獲悉，自瑞信(CS.US)深陷破産傳聞以來，市場一直看空這家瑞士銀行。然而，對沖基金經理Boaz Weinstein並不相信瑞信會出現違約，即使真的違約，他在該銀行的衍生品交易也可能會使他獲利。 去年，投機者加大了對瑞信的看跌押注，因爲他們擔心，在一場因未經證實的社交媒體對瑞信財務狀況的報道而加劇的信心危機中，該銀行需要多少資本來支撐其資産負債表。 根據標普全球市場情報的數據，截至10月31日，對沖基金和其他投機者借入瑞信逾五分之一的股票進行做空，這是至少自2006年以來的最高水平。 在這一背景下，Weinstein表示，他持有瑞信信用違約互換(CDS，這是一種衍生合同，在公司債務違約時提供保險保障和支付)的多頭和空頭頭寸，分別爲2年期CDS多頭頭寸和10年期CDS空頭頭寸。 對一家公司CDS的需求會吸引投資者尋求防範該公司或押注該公司倒閉。在瑞信發行24億美元的配股後，該銀行的CDS價格在去年11月底飙升，該公司股價跌至166年來的最低水平。 但Weinstein指出：“瑞信CDS的收益率曲線反映了我的觀點，即無論如何，未來兩年圍繞瑞信的鬧劇將會解決，無論好壞。我相信情況會好轉，而且會複蘇。” Weinstein表示，盡管對瑞信的看跌押注在2022年底有所增加，但他發現瑞信的CDS價格曲線越來越不合理：該行2年期的保護成本與10年期大致相同。 “我認爲瑞信的CDS和債券曲線定價錯誤，因爲這些定價表明，多年後這家銀行將被視爲和現在一樣高風險。”因此，他買入2年期CDS，賣出10年期CDS，也就是市場交易員有時所說的套利或跨式期權。 據了解，因“倫敦鯨”事件而聞名的Weinstein曾領導德意志銀行的一家自營交易基金，2009年該基金被剝離出來並成立了Saba Capital Management。 Weinstein的48億美元對沖基金在市場動蕩時表現最好。根據行業研究，在全球主要央行54次加息期間，他的主要基金在2022年的回報率超過28%。並且，在2021年和2019年虧損後，該基金在2020年的回報率爲73%。 另外，近年來投資者也越來越多地轉向CDS衍生品交易，要麽是爲了保護自己，要麽是爲了表達看空觀點。根據標普全球市場情報的研究顯示，2022年，iTraxx和CDX等CDS指數在2022年的交易量超過30萬億美元，是自2020年疫情爆發以來的最高水平。

新聞02

© Reuters. 江山歐派(603208.SH)：不向下修正“江山轉債”的轉股價 格隆匯1月13日丨江山歐派(603208.SH)公佈，自2022年12月30日至2023年1月13日期間，公司股票已滿足在任意連續二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%(即66.18元/股)，已觸發“江山轉債”轉股價格的向下修正條款。 經公司第四屆董事會第二十四次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正“江山轉債”轉股價格，同時在未來六個月內(即2023年1月14日至2023年7月13日)，如再次觸發“江山轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自2023年7月14日起首個交易日重新開始計算，若再次觸發“江山轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“江山轉債”的轉股價格向下修正權利。

新聞03

© Reuters. 美聯儲批准蒙特利爾銀行(BMO.US)163億美元收購美西銀行 智通財經APP獲悉，蒙特利爾銀行(BMO.US)已獲得美聯儲的批准，將收購總部位于舊金山的美西銀行(Bank of the West)。這兩家銀行的合並將締造美國第15大銀行。 根據美聯儲的數據，交易完成後，蒙特利爾銀行美國子公司BMO Financial Corp.的合並資産將達到2868億美元，約占美國保險存管機構持有資産的1%。美國貨幣監理署也表示，已批准了這一合並。 蒙特利爾銀行表示，預計交易將于2月1日結束。該行美國業務主管David Casper在一份聲明中表示：“我們期待着與美國各地的社區合作，通過金融和社區驅動投資的有力結合，幫助推動地方層面有意義的變革。” 賣方法國巴黎銀行周叁在一份聲明中表示，該行將于2月7日公布交易的最終影響，以及其第四季度業績。這家法國銀行表示，將拿出約40億歐元用于股票回購。 這筆價值163億美元的交易是加拿大銀行有史以來最大的一筆交易，這將使蒙特利爾銀行從中西部的據點擴展到美國西部，並進入加利福尼亞州，使其在32個州擁有活躍的業務。在宣布收購時，這家加拿大銀行估計將獲得180萬新客戶和1050億美元的資産。 據了解，蒙特利爾銀行是在資本充足時達成了這筆交易，因爲監管機構阻止加拿大大型銀行回購股票或提高股息已有一年多的時間。最近，在加拿大銀行業監管機構提高了銀行業所需的資本緩沖後，蒙特利爾銀行被迫出售了23.3億美元的股權，以提高其資本水平。 另一家加拿大銀行多倫多道明銀行(TD.US)仍在等待監管機構批准其在美國的重大交易，即134億美元收購First Horizon Corp。

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